周交易复盘（2022.8.22 - 2022.8.26）

本周交易明细如下：

最近市场走的一直比较弱，振幅也不高，网格单的卖单触发不多。板块上赛道有明显退潮的迹象，但此时也很难讲市场风格是否就此切换到价值板块，消息面上5年期以上LPR降息15个基点并未对地产板块有强烈的刺激，这在过去是不可想象的，但从本周整体看，地产表现的又颇具韧性，一定程度上我认为体现了资金在这个方向上的纠结，目前地产处在一个向上向下空间均有限的板块位置，适合网格。

上周手动买入的韦尔转债在本周做了手动止损，17.2%左右的仓位，在-3%左右做的止损，对账户整体形成了负反馈，最近手动做转债的效果并不好，小赚大亏，一段时间内不打算手动开仓了，完全交给机器做网格吧。

有一段时间没有继续写代码，本周又重新拾了起来，写了一个名字叫Broker的类，给程序添加了一定的总仓位管理功能。实际上做网格交易，不用太关心市场未来的涨跌如何，因为你赚的是市场波动性差价，唯一要注意的就是仓位，避免出现市场行情出现调整时仓位打满而无法加仓的情况出现，这一点过去一直靠人为预判后设置策略权限实现，现在把这部分总仓位管理的功能交给Broker，让它自动判断并执行。关于这个类，我后面会再写一篇专门的文章做个记录。